Гражына - маладая прыгожая Літвінка , дачка « велічнай Рыгі ўладара» . Гражына выходзіць замуж за наваградскага князя Літавора . Падданыя князя захопленыя прыгажосцю і складнасцю малады княгіні. Гражына « тым яшчэ магла ганарыцца , што ростам князь не вышэй, чым яна » . Княгіня падзяляе захапленне мужа паляваннем. У мядзведжай жорсткай шкуры і ў рысінай шапцы яна , асядлала жмудскага баявога каня , палюе нароўні з Літавора . Пераапранутая ў мужчынскае адзенне Гражына нагадвае свайго мужа : «Часам са світай вярнуўшыся , Гражына падманвала вачэй простага чалавека , Літавора падобная цалкам ... Тады не князю , а яго жонцы пашана пакорліва аддавалі слугі » . Але шчасце княгіні азмрочана . Яна даведаецца пра тое , што яе муж заключыў ганебны дамову з крыжакамі . ( Дзеянне паэмы разгортваецца ў эпоху барацьбы жыхароў літоўска - беларускіх зямель з Тэўтонскім ордэнам ) . Гражына моліць мужа адумацца і не клічуць ворагаў на літоўскую зямлю. Але Літавора разгневаны умяшаннем жонкі ў яго справы , ён застаецца непахісны. Тады адважная жанчына прымае іншае рашэнне. Пад покрывам ночы , надзеўшы баявыя даспехі князя , яна з невялікай дружынай выступае насустрач крыжакам . Недалёка ад горада завязваецца смяротны бой. Жменька смельчакоў супрацьстаіць велізарнай сіле ворага. Падданыя са здзіўленнем глядзяць на свайго « князя » , які нават меч трымае не так , як звычайна. Ніхто і не здагадваецца , што плячом да пляча з імі змагаецца жонка Літавора - Гражына . Крыжакі актыўна наступаюць , і ўжо пачынае здавацца , што зыход бою прадвызначаны. Аднак , даведаўшыся пра тое, што здарылася , князь Літавора збірае ўсю сваю дружыну і спяшаецца на дапамогу жонцы . Атрад крыжакоў разбіты , але Гражына атрымлівае смяротную рану : « Цяжка параненая куляй нямецкай Гражына . Кроў бяжыць , гіне княгіня бязвінна ... » Па народнай традыцыі , герояў , якія загінулі смерцю храбрых у баі , спальвалі на вогнішчы. У бушуючае полымя , прыгатаванае для пахавання Гражыны , увайшоў Літавора з целам жонкі на руках. Так ён адкупіў сваю віну перад сваім народам , перад Гражынай Паэма не звязаная з фальклорам , але вобраз Гражыны блізкі народным вобразаў. Падобна Гражыне , героі народных паданняў уступалі ў няроўную сутычку са злымі , цёмнымі сіламі і гінулі за прыгожы край. Міцкевіч заканчвае паэму наступнымі словамі: Нікога ў Наваградку не адшукаецца цяпер , Хто б песню не праспяваў вам аб юнай Гражыне . Паўтараюць яе дудары па-старому . А даліна завецца Долінай Літвінкі .